Les tendances logistiques en Chine : apprendre du passé pour façonner l’avenir

Dans les premiers jours de la pandémie, les responsables de la logistique en Chine, comme beaucoup de collègues dans le monde, ont été confronté·es à un certain nombre de défis sans précédent : d’une forte baisse de la demande à des pénuries de capacités de transport en passant par des réseaux de transport fortement perturbés.

Pour vous donner une idée de l’impact initial, selon la Fédération chinoise de la logistique et des achats¹, le volume total de fret logistique de la Chine a diminué de 19,8 % de janvier à février 2020, par rapport à la même période en 2019.

Avec le recul, ce qui a rendu les choses encore plus difficiles, c’est que la pandémie a éclaté lors du Nouvel an chinois, lorsque beaucoup d’entre nous étions de retour dans nos villes natales et loin de nos lieux de travail.

Avec les mesures de confinement en place, la capacité logistique de la Chine, en particulier le fret routier, a été fortement limitée.

D’après mes conversations avec les clients et d’autres leaders de l’industrie pendant cette période, il était clair que la pression était immense et immédiate pour assurer la sécurité de leurs équipes, tout en contrôlant les coûts et en essayant de fournir le service de qualité que leurs clients attendaient d’eux.

Mais c’est un exercice d’équilibre délicat.

La pénurie de main-d’œuvre a contribué à l’augmentation des coûts d’exploitation. Les incertitudes liées aux fermetures et aux restrictions ont rendu la planification des itinéraires de transport plus difficile, entraînant une augmentation des coûts de transport. Faire le nécessaire en termes de prévention à long terme (par exemple, les installations sans contact et la désinfection des colis) a naturellement eu un impact sur leurs résultats.

Malgré ces obstacles, il y avait une lumière au bout du tunnel. Après un premier trimestre difficile, la reprise en V de la Chine tout au long de 2020 a été plus forte que ce que bon nombre d’économistes auraient pu prédire.

La reprise de la demande nationale et internationale est le moteur de cette forte croissance.

Bien que la demande nationale ait diminué au début de la pandémie, la croissance de la vente en ligne a depuis augmenté. D’après le Bureau national des statistiques de Chine², les ventes au détail en ligne ont augmenté de 16 % entre janvier et octobre 2020, représentant 24 % du total des ventes au détail de biens de consommation.

De plus, profitant de la demande à l’exportation des pays dont les chaînes logistiques demeurent perturbées, la Chine a rapidement repris ses activités de fabrication et continue d’afficher des performances à l’exportation plus fortes que prévu depuis le deuxième trimestre.

Bien qu’aucun d’entre nous n’ait une boule de cristal pour prédire l’avenir, ce que nous constatons, c’est que les entreprises de logistique les plus résilientes continuent de se concentrer sur leur croissance, prennent des mesures audacieuses lorsque cela est nécessaire et restent suffisamment flexibles pour s’adapter aux conditions du marché en constante évolution.

Il est indéniable que le COVID-19 laissera une empreinte durable dans le secteur de la chaîne logistique en Chine.

Voici trois tendances importantes qui, selon nous, façonneront le secteur de la logistique en 2021 et dans les années à venir.

La numérisation est essentielle pour un succès à long terme.

Dans un contexte d’amélioration de l’efficacité et de réduction des coûts, ainsi que d’augmentation des coûts de la main-d’œuvre et des exigences en matière de service à la clientèle, l’investissement dans la technologie numérique est clairement une priorité à tout niveau.

Il est intéressant de noter que de nombreux leaders dans la logistique avec lesquels je suis en contact pensent que leurs entreprises se sont tournées vers le numérique beaucoup plus rapidement qu’ils ne l’auraient jamais imaginé. La pandémie les a forcés à accélérer leurs initiatives de transformation numérique et à mettre en œuvre en quelques mois des choses qu’ils pensaient leur prendre des années.

Par exemple, selon LT Huang, le directeur général d’une entreprise de transit chinoise, Sanco International, leur décision de déployer notre plateforme intégrée d’exécution logistique, CargoWise, en 2019 leur a permis d’avoir une longueur d’avance.

De nombreux clients, employé·es et partenaires de Sanco International étant dispersés à travers le pays lors de la pandémie, le modèle basé sur le cloud de CargoWise a facilité une communication et une collaboration transparentes avec leur réseau et leur a permis de se remettre rapidement des conditions incertaines du marché et des demandes croissantes des clients.

En effet, au cours des trois premiers trimestres de 2020, Sanco International a dépassé de 15 % son objectif de volume et a déjà atteint 86 % de ses volumes de fret par rapport aux objectifs annuels. L’entreprise a également dépassé ses objectifs de profit de 5 % et a réalisé une amélioration de 50 % de son efficacité opérationnelle, portant ainsi son service client et ses opérations à de nouveaux sommets.

La centralisation et l’intégration du secteur vont continuer à s’accélérer.

Selon les données recueillies par Bloomberg³, des acquisitions d’entreprises de logistique chinoises d’une valeur de 5,5 milliards de dollars américains ont été annoncées cette année, marquant le premier trimestre le plus solide jamais enregistré.

Il est indéniable que la pandémie a accéléré ce qui était autrefois l’élimination progressive des petites entreprises. Et nous voyons également des entreprises de logistique majeures élargir leurs champs d’action pour servir l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie, afin d’accroître leur compétitivité et leur rentabilité.

Il existe une opportunité d’expansion intéressante dans des domaines tels que l’entreposage frigorifique, qui a pris une importance considérable alors que les pays visent à distribuer des vaccins et d’autres ressources pour lutter contre le coronavirus.

Le renforcement de la coopération économique régionale offre des opportunités de croissance aux entreprises chinoises.

L’année dernière, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) est devenue le plus grand partenaire commercial de la Chine au cours du premier trimestre 2020, dépassant ainsi les États-Unis et l’Union Européenne pour la toute première fois.

De plus, avec la ratification du Partenariat économique régional global par le ministre chinois du commerce au début du mois de mars 2021, les opportunités de libération des échanges entre les 15 membres et de croissance économique de la région Asie-Pacifique dans son ensemble sont considérables.

Les règles de l’accord concernant les tarifs, l’accumulation de régions d’origine et les listes d’investissements négatifs renforceront davantage les liens économiques et commerciaux entre les pays membres, assoupliront la chaîne logistique au sein de la région et consolideront la coopération économique.

Bien entendu, il convient de noter qu’il existe des écarts importants dans les niveaux de développement économique des pays de la région Asie-Pacifique. Cependant, une tendance générale à la coopération régionale a pris forme et devrait s’épanouir dans les mois et années à venir.

¹Fédération chinoise de la logistique et des achats, « Analyse de l’opération logistique de janvier à février en 2020 ».
²Bureau national des statistiques de Chine, « Les ventes au détail totales de biens de consommation ont augmenté de 43 % en octobre 2020. »
³Bloomberg, « Les sociétés de capital-risque se régalent des 5,5 milliards de dollars du secteur de la logistique en Chine ».